Εκδοση ομολόγου 500 εκατ. από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εκδοση ομολόγου 500 εκατ. από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

2' 39" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Κεφάλαια της τάξεως του 1,3 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές μέσα σε διάστημα λίγων μηνών θα έχουν εξασφαλίσει δύο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία και το νέο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Οι κινήσεις αυτές έρχονται ως επιστέγασμα της ελκυστικότητας των ελληνικών «τίτλων» εκτός Ελλάδας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, με αποτέλεσμα οι κατασκευαστικές εταιρείες να επωφελούνται σημαντικά. Η διοίκηση της τελευταίας γνωστοποίησε και επισήμως τις προθέσεις της στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, έχοντας ως βασικό στόχο την άντληση επιπλέον ρευστότητας για τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων του κατασκευαστικού ομίλου.

Σε πρώτο πλάνο αναμένεται να βρεθούν ασφαλώς τα δύο σημαντικότερα έργα που αναμένεται να «τρέξουν» τους επόμενους μήνες, αρχής γενομένης από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι του Ηρακλείου της Κρήτης, του οποίου το αμιγώς κατασκευαστικό αντικείμενο ανέρχεται σε σχεδόν 500 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, όμως, η εισηγμένη έχει συμμετοχή της τάξεως του 32,46% και στην εταιρεία παραχώρησης εκμετάλλευσης του αεροδρομίου, επομένως θα πρέπει να έχει και τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κάλυψη του μεριδίου της.

Αντιστοίχως, η εταιρεία πρόκειται να συμμετάσχει με σημαντικό ποσοστό (εκτιμάται πέριξ του 30%) και στην εταιρεία που θα συσταθεί σε συνεργασία με τη Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), αποτελώντας ουσιαστικό συνεπενδυτή του αμερικανικού ομίλου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του καζίνο στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές θα αναλάβουν την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων (ξενοδοχείο, καζίνο κ.λπ.) για τα επόμενα 30 χρόνια, μέσω της σύστασης κοινής εταιρείας. Το κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται μάλιστα να προσεγγίσει ακόμα και το 1 δισ. ευρώ. Επί του παρόντος, το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι πλέον αντικείμενο προσφυγής, την οποία έχει υποβάλει η Hard Rock Entertainment.

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σχεδιάζει τη διεκδίκηση και μιας σειράς νέων έργων, όπου θα απαιτηθούν σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια, όπως ο ΒΟΑΚ (βόρειος οδικός άξονας Κρήτης), ενεργειακά έργα, αλλά και ΣΔΙΤ, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η δημιουργία του σχετικού «σεντουκιού». Δεν αποκλείεται, μάλιστα, μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν να αναχρηματοδοτήσουν προηγούμενες εκδόσεις ομολόγων ή τραπεζικό δανεισμό, με απώτερο στόχο τη μείωση του χρηματοπιστωτικού κόστους για τον όμιλο. Σημειωτέον ότι πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα τον προηγούμενο Οκτώβριο η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, θυγατρική του ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), είχε επίσης αντλήσει 150 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 2,6%.

Εκτός από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και ο όμιλος Ελλάκτωρ προχώρησε σε εκδόσεις δύο ομολόγων στο τέλος του 2019 και στις αρχές του 2020, αντλώντας συνολικό ποσό 670 εκατ. ευρώ. Κατ’ αρχάς άντλησε 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 582 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν ήδη για την κατακόρυφη μείωση του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου και την απελευθέρωση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, που ήταν δεσμευμένα ως ενέχυρα. Με τον τρόπο αυτό ο όμιλος είναι πλέον σε θέση να προχωρήσει στη σύναψη νέου τραπεζικού δανεισμού με σαφώς ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Παράλληλα, πριν από λίγες εβδομάδες άντλησε επιπλέον 70 εκατ. ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό του πρόγραμμα και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση των έργων ΑΠΕ της «Ανεμος», αλλά και την έναρξη της επένδυσης στη μαρίνα του Αλίμου.​​​​

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή