Την οριστική άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην πληρωμή των CoCos, συνολικού ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) εισέπραξε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, γεγονός το οποίο επισπεύδει το σενάριο κρατικοποίησης του τραπεζικού ιδρύματος.
H εξέλιξη αυτή, θεωρούταν σχεδόν δεδομένη, μετά την αρνητική εισήγηση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) για την πληρωμή με μετρητά, ύψους 165 εκατ. ευρώ, του ετήσιου τοκομεριδίου των CoCos (σ.σ. μετατρέψιμων ομολόγων) προς το ΤΧΣ.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς αποφάσισε να ακυρώσει την πληρωμή του τοκομεριδίου, ανοίγοντας τον δρόμο προς τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές.
Η μετατροπή αυτή, θα πραγματοποιηθεί στην τιμή των 6 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός το οποίο θα αυξήσει το ποσοστό του ΤΧΣ από το σημερινό 26% στο 61%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή μετατροπής είναι σαφώς υψηλότερη σε σχέση με την πραγματική, τρέχουσα αξία της μετοχής, η οποία ανέρχεται στο 1,08 ευρώ.
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις τόσο της διοίκησης της Πειραιώς όσο και του ΤΧΣ, μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής των ομολόγων σε μετοχές, θα ακολουθήσει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των ιδιωτών και ως την εκ τούτου, την επανα-ιδιωτικοποίηση της τράπεζας.
Η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς.
Σε συνέχεια της από 16 Νοεμβρίου 2020 ανακοίνωσής της, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρέλαβε την οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία επιβεβαιώνει τη μη παροχή έγκρισης στο αίτημα της Τράπεζας για πληρωμή σε μετρητά ύψους €165εκατ. του ετήσιου τοκομεριδίου των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (Contingent Convertible Security-CoCo) προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τις διαθέσιμες επιλογές, εξάσκησε τη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του προγράμματος έκδοσης του CoCo, και αποφάσισε να ακυρώσει την πληρωμή του τoκομεριδίου του CoCo, που είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020. Η εν λόγω εξέλιξη θα οδηγήσει στη μετατροπή του CoCo ύψους €2.040 εκατ. σε κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (σήμερα στα €6,00 ανά μετοχή), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του CoCo, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61% από 26% σήμερα. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCo, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί, επιτρέποντάς της να εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), παράλληλα με την εκτέλεση του σχεδίου για τον λειτουργικό της μετασχηματισμό. Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για τις επόμενες ενέργειες μέχρι την έκδοση των νέων εκ μετατροπής μετοχών