ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 1,38 δισ. φθάνει η ΑΜΚ της Πειραιώς Financial Holdings

sto-1-38-dis-fthanei-i-amk-tis-peiraios-financial-holdings-561341263

«Κλειδώνει» στο 1,38 δισ. ευρώ η ΑΜΚ της Πειραιώς Financial Holdings, καθώς χθες, δεύτερη ημέρα της ιδιωτικής τοποθέτησης, η τράπεζα σταμάτησε να δέχεται εγγραφές στο κατώτατο όριο του εύρους της τιμής, δηλαδή στο 1 ευρώ, και οι εγγραφές επενδυτών έκλεισαν στο 1,15 ευρώ. Η υψηλή ζήτηση που παρατηρήθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα, υπερκαλύπτοντας το σκέλος της ιδιωτικής τοποθέτησης κατά 3,5 φορές, καθόρισε και την τιμή στο ανώτατο όριο και ανεβάζει το ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της ΑΜΚ στο 1,38 δισ. ευρώ, επισφραγίζοντας την επιτυχία της αύξησης.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της αύξησης, η Πειραιώς Financial Holdings εκδίδει έως 1.200.000.000 νέες μετοχές, η κατανομή των οποίων είναι η εξής:

  • Το 85% των νέων μετοχών, ήτοι τουλάχιστον 1.020.000.000 από τις νέες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά. 
  • Το 15% των νέων μετοχών, ήτοι τουλάχιστον 180.000.000 από τις νέες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά. 

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες στην ελληνική προσφορά εγγράφονται στο ανώτατο όριο της τιμής.

Η υψηλή ζήτηση που υπάρχει στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης φέρνει πιο κοντά το ποσοστό του ΤΧΣ να περιοριστεί στο 27%. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν με βάση και την ποιότητα των επενδυτών που συμμετέχουν στην ΑΜΚ. Υπενθυμίζεται ότι το ταμείο έχει δεσμευθεί ότι θα στηρίξει την αύξηση, συμμετέχοντας με ποσοστό από 25,6% (27% μαζί με τις μετοχές που ήδη διαθέτει) έως 31,8% (33% εάν συνυπολογιστούν και οι μετοχές που διαθέτει ήδη) και, με βάση την κατανομή, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί από 337.599.151 έως και 412.621.183 μετοχές. Τα κεφάλαια που δεσμεύεται να επενδύσει το ταμείο, ανάλογα με το τελικό ύψος των μετοχών που θα λάβει στο ανώτατο όριο τιμής, δηλαδή το 1,15, διαμορφώνονται από 395 έως και 450 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό, οι λοιποί μέτοχοι, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, θα κατέχουν ποσοστό από 39,02% έως 45,02% – ανάλογα με το εάν το ποσοστό του ΤΧΣ θα καθοριστεί στο 27% έως 33% αντίστοιχα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται σημαντικά ονόματα της επενδυτικής κοινότητας, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια των Fidelity, Capital, BlackRock, Schroders και το νορβηγικό επενδυτικό ταμείο Norges Bank Investment Management, που θα εγγραφούν για ένα σημαντικό αριθμό μετοχών, ο οποίος θα αντιστοιχεί σε ποσοστό χαμηλότερο του 5%.

Στην ΑΜΚ, οι cornerstone investors, δηλαδή ο Τζον Πόλσον, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και το Helikon Investments Limited, έχουν δεσμευθεί ότι θα τοποθετήσουν 380 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ο Τζον Πόλσον, που έχει δεσμευθεί ότι θα επενδύσει 265 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ, αναδεικνύεται ο αμέσως μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς Financial Holdings με 232.758.919 μετοχές και ποσοστό 18,62% μετά το ΤΧΣ. Ακολουθεί το επενδυτικό κεφάλαιο Helikon Investments, που με κεφάλαια 75 εκατ. ευρώ θα αποκτήσει το 5,22% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 65.217.391 μετοχές, ενώ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, με 40 εκατ. ευρώ, θα διαθέτει το 2,9% της τράπεζας και 36.311.132 μετοχές.