Ακίνητα αξίας 7,4 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη», που βγάζει προς πώληση η PQH, ο ενιαίος ειδικός εκκαθαριστής που έχει διοριστεί από την ΤτΕ για να εκκαθαρίσει τα δάνεια που άφησαν πίσω τους οι τράπεζες που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής κρίσης. Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε χθες και όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η PQH, η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου, δηλαδή των απαιτήσεων που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο, φθάνει τα 5,2 δισ. ευρώ, ενώ σε όρους συνολικής ονομαστικής απαίτησης (μαζί με τους εξωλογιστικούς τόκους) η αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται στα 13,9 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων που βγαίνει έως σήμερα προς πώληση –και όχι προς τιτλοποίηση, που αποτελεί μια διαδικασία με άλλη δομή και χαρακτηριστικά–, γεγονός που ερμηνεύει και το ενδιαφέρον που δείχνει η επενδυτική αγορά για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο. Το ενδιαφέρον είναι συνάρτηση του αριθμού και της αξίας των ακινήτων που συνοδεύουν τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο, καθώς πρόκειται κυρίως για δάνεια με εξασφαλίσεις.
Σύμφωνα με στοιχεία της «Κ», η αξία των 7,4 δισ. ευρώ των εξασφαλίσεων κατανέμεται σε 3,7 δισ. ευρώ σε οικιστικά ακίνητα, σε 2,3 δισ. ευρώ σε εμπορικά ακίνητα, ενώ στο 1,4 δισ. ευρώ εκτιμάται η αξία των οικοπέδων. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ακινήτων, πρόκειται για 83.000, στην πλειονότητά τους –περίπου 44.000– οικιστικά, ενώ άλλα 9.800 είναι εμπορικά και περί τις 29.800 οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.ά.
Το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» περιλαμβάνει 97.000 δάνεια τα οποία χρωστούν 53.000 οφειλέτες μέσα από 72.000 δανειακές συμβάσεις. Από τα 5,2 δισ. ευρώ της λογιστικής αξίας των δανείων:
• 2,1 δισ. ευρώ (ή 7,1 δισ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από μεγάλες επιχειρήσεις.
Πρόκειται για 83.000 ακίνητα, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι οικιστικά.
• 1,2 δισ. ευρώ (ή 3,4 δισ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.
• 1,5 δισ. ευρώ (ή 2,4 δισ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από στεγαστικά δάνεια.
• 400 εκατ. ευρώ (ή 1 δισ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από καταναλωτικά δάνεια.
Με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού η υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών προσδιορίστηκε για τις 18 Ιανουαρίου και δεσμευτικών τον Μάιο του 2022, ενώ η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας αναμένεται τον Ιούνιο του 2022, εφόσον τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Ο αγοραστής που θα ανακηρυχθεί προσφέροντας το υψηλότερο τίμημα θα έχει το δικαίωμα εξόφλησης του τιμήματος τμηματικά και συγκεκριμένα έως 3 ετήσιες δόσεις, ενώ μέρος της συμφωνίας είναι και η απασχόληση στο έργο συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων της PQH.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η PQH θα επιτύχει σημαντική απεμπλοκή από τον όγκο των κόκκινων δανείων του παρελθόντος που έχει αναλάβει να διαχειριστεί, περιορίζοντας την «έκθεσή» της στα 3 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η PQH έχει ολοκληρώσει άλλη μια συναλλαγή, δηλαδή την πώληση του χαρτοφυλακίου «Αίολος», που μεταβιβάστηκε στα τέλη του 2019 στην Intrum. Το «Αίολος» ήταν μικρότερο χαρτοφυλάκιο λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,4 δισ. ευρώ και αποτελείτο από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το τίμημα είχε διαμορφωθεί στα 71,1 εκατ. ευρώ.