Στις αρχές του β΄ εξαμήνου του έτους αναμένεται να υποβληθεί από τη Eurobank η επίσημη πρόταση προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την αγορά των μετοχών που κατέχει το Ταμείο, σε τιμή που θα είναι κάτω από το book value. Η πρόταση θα αφορά 52.080.673 μετοχές που κατέχει το Ταμείο και οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,40% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, και όπως δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, «η τράπεζα θα διαθέσει για το 2023 το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για τη διανομή μερίσματος, το οποίο θα αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο με την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά του ποσοστού που διατηρεί το ΤΧΣ στην τράπεζα».
Μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα ετήσια αποτελέσματα του 2022, ο κ. Καραβίας υπογράμμισε ότι «η ανταμοιβή των μετόχων αποκτά πλέον κεντρική θέση στη στρατηγική του ομίλου» και όπως δήλωσε «το επόμενο έτος και μετά στοχεύουμε στη διανομή τουλάχιστον του 25% των ετήσιων κερδών, με τη μορφή μερίσματος ή και επαναγοράς ιδίων μετοχών».
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εξήγησε ότι η πρόταση αγοράς των μετοχών που διαθέτει το ΤΧΣ έχει συζητηθεί εκτενώς με τον SSM και η διοίκηση έχει λάβει θετική ανταπόκριση. Η επίσημη έγκριση από τον επόπτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιέγραψε ο κ. Καραβίας, αναμένεται εντός του προσεχούς διμήνου, έτσι ώστε μετά και την έγκριση από τη γενική συνέλευση, η επίσημη πρόταση να υποβληθεί το β΄ εξάμηνο του έτους. Να σημειωθεί ότι η τιμή της μετοχής της Eurobank διαμορφώθηκε χθες στο 1,373 ευρώ, ενώ η τιμή του book value με βάση τα στοιχεία τέλους έτους διαμορφώνεται στο 1,70.
Για το β΄ εξάμηνο του έτους προσδιόρισε η διοίκηση της Eurobank και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα μας, αξιολογώντας την πρόοδο της οικονομίας αλλά και του τραπεζικού συστήματος που, όπως είπε, έχει βελτιώσει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση του και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Να σημειωθεί ότι η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank ενισχύθηκε σημαντικά το 2022, υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες, καθώς ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 230 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 16% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ενισχύθηκε κατά 290 μονάδες βάσης σε 19%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 250 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 15,2% και σύμφωνα με τη διοίκηση δημιουργεί «άνεση» για την υλοποίηση της στρατηγικής επέκτασης στις τρεις κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος), στο πλαίσιο και των κινήσεων εξαγορών που εξετάζει, εφόσον, όπως διευκρινίστηκε, «υπάρξουν ευκαιρίες».
Το επόμενο έτος και μετά στοχεύει στη διανομή τουλάχιστον του 25% των ετήσιων κερδών, μέσω μερίσματος ή και επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα του 2022, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 30,6% στο 1,2 δισ. ευρώ και ήταν υψηλότερα του αναμενομένου λόγω υψηλότερων εσόδων από τόκους και προμήθειες.
Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,9 δισ. ευρώ από 1 δισ. το 2021, οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υποχώρησαν από 418 εκατ. το 2021 σε 291 εκατ. το 2022, με αποτέλεσμα τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων να αυξηθούν κατά 83,5% σε ετήσια βάση στα 885 εκατ. ευρώ.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,5 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 1,2 δισ. ευρώ το 2022. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,3 δισ. έναντι 328 εκατ. το 2021 και περιλαμβάνουν κέρδη 231 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών.
Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 224 εκατ. το 2022 από 148 εκατ. το 2021. Με βάση τα αποτελέσματα, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε 0,18 από 0,11 το 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε σε 11,4% το 2022 από 8,2% το 2021. Το επιχειρηματικό πλάνο για το 2023-2025 προβλέπει οργανικά λειτουργικά κέρδη 1,1-1,2 δισ. ευρώ, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 13% για το τρέχον έτος και 12% έως το 2025, και συνολική κεφαλαιακή επάρκεια 19%-20%.
Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε περαιτέρω και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε σε 5,2% το 2022, με στόχο να σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο το 2023 και να μειωθεί στο 4,5% έως το 2025. Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 3,3 δισ. το 2022 (το 66% της αύξησης προήλθε από την Ελλάδα και το 34% από το εξωτερικό) έναντι αρχικής προσδοκίας για 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για το 2023 είναι αύξηση των χρηματοδοτήσεων κατά 2,8 δισ. ευρώ, με έμφαση κυρίως στην επιχειρηματική πίστη.