Αίτημα για την ένταξη στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς. Το αίτημα αφορά την παροχή κρατικής εγγύησης για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων με την επωνυμία Phoenix, η συνολική αξία του οποίου ανέρχεται στο 1,9 δισ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι το τρίτο πιστωτικό ίδρυμα που εντάσσεται στον «Ηρακλή», μετά τη Eurobank και την Alpha Bank, και με βάση το σχεδιασμό, εκτός από την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Phoenix, η τράπεζα θα αιτηθεί την ένταξη ακόμη ενός χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Vega, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 5 δισ. ευρώ.
Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η αίτηση για το χαρτοφυλάκιο Phoenix του 1,9 δισ. ευρώ αφορά την παροχή εγγύησης από το ελληνικό Δημόσιο για ομόλογα υψηλής εξοφλητικής ικανότητας (senior notes) αξίας 1 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα διαθέσει σε επενδυτές έως και το 95% των τίτλων ενδιάμεσης (mezzanine) εξοφλητικής ικανότητας, η αξία των οποίων υπολογίζεται μεταξύ 200-300 εκατ. ευρώ, διακρατώντας στον ισολογισμό της –εκτός από τους senior τίτλους– τουλάχιστον το 5% των τίτλων ενδιάμεσης (mezzanine) και χαμηλής (senior) προεξοφλητικής ικανότητας. Η διαγωνιστική διαδικασία για την προσέλκυση επενδυτών αναμένεται να ανοίξει το φθινόπωρο με στόχο να ολοκληρωθεί το α΄ 3μηνο του 2021.
Το χαρτοφυλάκιο Phoenix αποτελεί την πρώτη τιτλοποίηση που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και περιλαμβάνει 58.000 δάνεια 22.000 δανειοληπτών, από τα οποία 67% είναι καταγγελμένα. Το μέσο ποσό δανείου διαμορφώνεται στις 90.000 ευρώ. Θα ακολουθήσει η τιτλοποίηση ενός μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου (Vega) συνολικής αξίας 5 δισ. ευρώ, που αποτελείται από στεγαστικά δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ και επιχειρηματικά δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιο Vega περιλαμβάνονται 53.000 δάνεια από 18.000 οφειλέτες. 70% των δανείων είναι καταγγελμένα και φέρουν υποθήκες σε 43.000 ακίνητα.
Η αξία των τίτλων υψηλής διαβάθμισης στο χαρτοφυλάκιο Vega, για το οποίο η τράπεζα θα αιτηθεί την κρατική εγγύηση του «Ηρακλή», ανέρχεται στο 1,4 δισ. ευρώ. Οπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικά η ζημία από την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων υπολογίζεται στις 200 μονάδες βάσης.
Για την αποφυγή ενεργοποίησης της υποχρέωσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή του Δημοσίου, η τράπεζα έχει ανακοινώσει την απόσχιση της τραπεζικής δραστηριότητας σε μια νέα εταιρεία (μοντέλο hive down), ενώ η ζημία θα παραμείνει στην παλαιά holding εταιρεία. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η απόσχιση θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του έτους και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2020, ενώ η αποαναγνώριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα τιτλοποιηθούν θα ολοκληρωθεί έως και το α΄ 3μηνο του 2021.
Να σημειωθεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκαν στα τέλη του α΄ 6μήνου του 2020 στα 22,6 δισ. ευρώ, καθώς κατά τη διάρκεια του β΄ 3μήνου του έτους το απόθεμα των NPEs μειώθηκε κατά 800 εκατ. ευρώ. Στα τέλη Ιουνίου 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου διαμορφώθηκε στο 16% με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, έναντι 15,1% τον Μάρτιο του 2020, με τον δείκτη CET1 στο 14,% έναντι 13,1% το προηγούμενο τρίμηνο.