Με επιτυχία, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση ήταν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική Piraeus Group Finance PLC. Η διεθνής επενδυτική κοινότητα υποδέχθηκε την έκδοση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να φτάνει τα 730 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγες ώρες (υπερκάλυψη 1,5 φορές). Συμμετείχαν συνολικά 85 επενδυτές από 20 χώρες, με περίπου το 65% του ποσού να διατίθεται τελικά σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Η έκδοση ενισχύει περαιτέρω την καμπύλη ομολόγων αναφοράς της Τράπεζας Πειραιώς και ισχυροποιεί την παρουσία της τράπεζας ως εκδότη στις διεθνείς αγορές. Το νέο τριετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο 4% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citigroup, Natixis και UBS. Η προηγούμενη έκδοση ομολόγου από την Πειραιώς ήταν τον Ιούνιο (2ετούς διάρκειας, με τοκομερίδιο 4,50%).
Υπερκαλύφθηκε η έκδοση της Πειραιώς
48" χρόνος ανάγνωσης
