Ζημίες μετά από φόρους ύψους 5,44 δισ. ευρώ παρουσίασαν για το πρώτο εξάμηνο οι εγχώριες συστημικές τράπεζες, απώλειες που οφείλονται στη διενέργεια υψηλότερων προβλέψεων για τη θωράκιση των ισολογισμών. Οι πρόσθετες προβλέψεις απαιτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μετά την εξέταση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών. Αναλυτικότερα, μετά από φόρους η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε στο τέλος Ιουνίου ζημίες ύψους 1,13 δισ. ευρώ, η Alpha Bank -1,136 δισ. ευρώ, η Eurobank -1,40 δισ. ευρώ και η Εθνική -1,773 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, μαζί με τα αποτελέσματα του εξαμήνου, Πειραιώς και Alpha Bank ανακοίνωσαν και τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, ενώ σήμερα θα παρουσιάσει αναλυτικά τις επιδόσεις του εννεαμήνου και η Eurobank. Η Εθνική θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου τις επόμενες ημέρες.
Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 ζημίες μετά από φόρους 635 εκατ. ευρώ (-1,4 δισ. προ φόρων). Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου στο εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση στα 875 εκατ. ευρώ. Σε τριμηνιαία βάση το γ’ τρίμηνο ανήλθαν σε 330 εκατ. (+20%). Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο εννεάμηνο 2015 ανήλθαν σε 1.820 εκατ., αυξημένα 5% ετησίως, ενώ σε τριμηνιαία βάση σημείωσαν αύξηση κατά 7%. Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος για το εννεάμηνο 2015 ήταν μειωμένο κατά 4% ετησίως στα 945 εκατ., ενώ το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 305 εκατ., μειωμένο κατά 5% σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 40,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 από 39,4% τον Ιούνιο και 38,9% τον Μάρτιο 2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων αυξήθηκε κατά το γ’ τρίμηνο σε 385 εκατ. από 111 εκατ. στο β’ τρίμηνο και 264 εκατ. το α’ τρίμηνο 2015 (με 332 εκατ. σχηματισμό νέων καθυστερήσεων στην Ελλάδα από -7 εκατ. το β’ τρίμηνο και 191 εκατ. στο α’ τρίμηνο). O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σημείωσε σημαντική άνοδο στο 61% από 56% στο τέλος Μαρτίου 2015. Οι προβλέψεις δανείων κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο ανήλθαν συνολικά σε 1.843 εκατ. από 278 εκατ. στο α’ τρίμηνο, με αποτέλεσμα οι σωρευμένες προβλέψεις να αντιπροσωπεύουν το 24,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.
Το αυξημένο έξοδο προβλέψεων στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας αγοράς. Οι αυξημένες προβλέψεις του εννεαμήνου 2015 ισχυροποιούν περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς και της επιτρέπουν να προχωρήσει ταχύτερα στη ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων, μέσω της ειδικής μονάδας.
Η Alpha Bank παρουσίασε στο τέλος Σεπτεμβρίου ζημίες μετά από φόρους 838 εκατ. ευρώ (-1,472 εκατ. ευρώ προ φόρων). Το Καθαρό Εσοδο Τόκων ανήλθε σε 1.445,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 1,2% ετησίως, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία αντιστάθμισε το υψηλό κόστος χρηματοδοτήσεως από τον ELA. Τα Λειτουργικά Εξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 844,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,4% σε ετήσια βάση (προσαρμοσμένα για την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα), κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως στις δαπάνες προσωπικού, της επιτεύξεως συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους.
Ο Δείκτης Εξόδων – Εσόδων το εννεάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 49,2%. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων του ομίλου ανήλθε σε 871,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,7% σε ετήσια βάση. Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 2.355,9 εκατ. το εννεάμηνο 2015, ενώ οι προβλέψεις για το γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 258,7 εκατ. ευρώ. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,5%. Στην Ελλάδα, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων διαμορφώθηκε στο 37,2%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την ίδια περίοδο ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 32,3%. Σε επίπεδο ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 36,2%, 33,6% και 46,1%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 75%, 46% και 80% αντιστοίχως.