ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε το placement της Autohellas - Στα 39,5 εκατ. ευρώ η συναλλαγή

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ολοκληρώθηκε η διάθεση 1.750.000 κοινών μετοχών της Autohellas, ιδιοκτησίας του βασικού της μετόχου Θεόδωρου Βασιλάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης (placement).

Η προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 1,15 φορές και αντλήθηκαν 39.550.000 ευρώ ποσό που αντιστοιχεί σε τιμή διάθεσης 22,6 ευρώ ανά έκαστη μετοχή. Λόγω του μεγέθους της προσφοράς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα placement των τελευταίων ετών για την ελληνική αγορά. Για την ιδιωτική τοποθέτηση ενήργησαν ως Joint Book Runners η Euroxx Securities και η Axia Ventures Group Ltd.

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει πλέον έμμεσα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Θ. Βασιλάκης ( δια της Main Stream S.A. συμφερόντων του) μειωθηκε στο 60,06% από 74,39% πριν την συναλλαγή.

Σύμφωνα με πηγές της διοίκησης της Autohellas η «ανταπόκριση στο placement είναι απόρροια της ανοδικής πορείας της καθώς όσο εξελίσσεται ενισχύει περαιτέρω την παρουσία και συναλλακτική της δραστηριότητα, γεγονός που προσφέρει περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης, όπως πχ ομολογιακό δάνειο και μεγαλύτερη έκθεση στο επενδυτικό κοινό».

Για τη χρήση του 2017 η εταιρεία μισθώσεων οχημάτων εμφάνισε κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 39% σε σχέση με το 2016. Ενέγραψε, δε, αύξηση 28,6% στον κύκλο εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο, ο οποίος ανήλθε σε 340,6 εκατ. ευρώ έναντι 264,8 εκατ. ευρώ το 2016. Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα, τις μισθώσεις αυτοκινήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό αυξήθηκε το 2017 κατά 17% και έφτασε τα 180 εκατ. ευρώ από 154 εκατ. ευρώ το 2016, επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων 10 ετών. Παράλληλα, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκίνητων του στόλου μισθώσεων έφτασαν τα 39,4 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 23%. Με την επίδοση αυτή η συνολική δραστηριότητα μισθώσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό εξακολουθεί να συμβάλει κατά περισσότερο από 90% στην συνολική λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου.

Η εμπορία αυτοκινήτων συνέβαλε κατά 121,5 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών, καθώς η αγορά παρουσιάζει σταδιακή ανάκαμψη από τα ιστορικά χαμηλά της.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 14,3%, φθάνοντας τα 119,3 εκατ., ενώ τα κέρδη προ χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) είχαν αύξηση 29,3%, φθάνοντας τα 54 εκατ. Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) αυξήθηκαν κατά 39,4% και ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στα 31,6 εκατ. από 22,7 εκ. το 2016.

O όμιλος για να στηρίξει την οργανική του ανάπτυξη και την ποιότητα των υπηρεσιών του στις 8 χώρες που λειτουργεί, προχώρησε σε καθαρή επένδυση 110 εκατ. για την αγορά 11.000 αυτοκίνητων. Από τα 110 εκατ., τα 68 εκατ. αφορούν σε επένδυση για επέκταση του στόλου, κυρίως λόγω της αύξησης των συμβάσεων μακροχρόνιας μίσθωσης με εταιρικούς πελάτες κατά 3.700 αυτοκίνητα. Με την επένδυση ο στόλος στις 8 χώρες ξεπέρασε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα 40.500 αυτοκίνητα, νέο ιστορικό υψηλό για την εταιρεία.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ