Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 30ετές ομόλογο με το οποίο το ελληνικό Δημόσιο σκοπεύει να αντλήσει 2-2,5 δισ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στις 175 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή 4,25%.
Συγκεκριμένα, ο ΟΔΔΗΧ έχει εξουσιοδοτήσει τις BNP Paribas, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan και Πειραιώς ως Joint Lead Managers για ένα νέο τίτλο λήξης στις 15 Ιουνίου 2054.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη έξοδο στις αγορές φέτος, έπειτα από την έκδοση του νέου 10ετούς τον Ιανουάριο.
Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Απριλίου, ο ΟΔΔΗΧ είχε προχωρήσει σε επανέκδοση ελληνικών τίτλων λήξεως 4 Φεβρουαρίου 2035 αντλώντας 200 εκατ. ευρώ, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,61%.
Ηδη, το δανειακό πρόγραμμα του 2024 έχει καλυφθεί σε ποσοστό 52%, καθώς έχουν αντληθεί περίπου 5,2 δισ. ευρώ από τα 10 δισ. ευρώ που είναι ο στόχος για τη χρονιά. Ωστόσο, η έξοδος στις αγορές πραγματοποιείται με φόντο την αναβάθμιση των προοπτικών της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από την S&P, αλλά και τα τελικά στοιχεία για το 2023, που έδειξαν πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,9% του ΑΕΠ, δηλαδή αισθητά υψηλότερο από τον στόχο του 1,1%.
Πρόκειται, εξάλλου, για μία κίνηση που πραγματοποιείται εν αναμονή και της μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ, κάτι που αναμένεται να δημιουργήσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Στα θετικά που λειτουργούν υπέρ της Αθήνας είναι επίσης οι χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και τα ταμειακά διαθέσιμα των 35,2 δισ. ευρώ.
Αλλωστε, συνεχίζονται και οι κινήσεις πρόωρης αποπληρωμής δανείων, καθώς η Αθήνα επιστρέφει στην κανονικότητα. Χθες, το Reuters μετέδωσε τα σχέδια του ελληνικού Δημοσίου να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων, ύψους 2,5 έως 5 δισ. ευρώ, μέχρι το τέλος του 2024, προς τις χώρες της Ευρωζώνης. Η αποπληρωμή πρόκειται να γίνει κατά πάσα πιθανότητα το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Σημειώνεται ότι 30ετής τίτλος είχε εκδοθεί και τον Μάρτιο του 2021, όταν οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 26 δισ. ευρώ, με τον ΟΔΔΗΧ να αντλεί 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,956% και κουπόνι 1,875%.