Υψηλή ζήτηση που, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, πιθανόν να οδηγήσει και σε συμμετοχή του υπερταμείου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του (34%), καταγράφεται στο άτυπο roadshow της διοίκησης της εταιρείας με θεσμικούς επενδυτές που είναι σε εξέλιξη.
Η ΔΕΗ έχει απευθυνθεί μέχρι στιγμής σε πάνω από 50 funds, με τα 48 εξ αυτών να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην επικείμενη ΑΜΚ ύψους 750 εκατ. ευρώ. Υψηλά ποσοστά συμμετοχής διεκδικούν το CVC, η BlackRock και η Oakhill, ενώ βέβαιη θεωρείται και η συμμετοχή της EBRD, αν και με μικρό ποσοστό. Mεταξύ αυτών που διεκδικούν μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ είναι και οι Fidelity, Apollo, Carmignac, Twenty Four AM, Bluecrest και Pictet, Bell Rock Capital, Allianz Global Investors, Sephora Investment Advisors, Waterwill Capital Management, Cleargate Capital, Zenon Investments.
Η Επιχείρηση έχει απευθυνθεί μέχρι στιγμής σε πάνω από 50 funds, με τα 48 εξ αυτών να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.
Αυτό που η ΔΕΗ θα επιδιώξει μέσω της ΑΜΚ είναι τη δημιουργία ενός μείγματος επενδυτών αποτελούμενου από δύο με τρία funds μακροπρόθεσμης τοποθέτησης με ποσοστά της τάξεως του 5%-10% που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα της μετοχής της, μια κατηγορία επενδυτών πιο βραχυπρόθεσμης τοποθέτησης που θεωρείται επίσης αναγκαία για τη δημιουργία ρευστότητας και την κατηγορία των μικροεπενδυτών. Αυτή η μορφή διασποράς σε συνδυασμό με τον περιορισμό της συμμετοχής του Δημοσίου στο 34% προσομοιάζει αρκετά στο μετοχικό προφίλ αντίστοιχων ευρωπαϊκών κλάδων και διασφαλίζει στην εταιρεία ευελιξία κινήσεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ.
Η ΑΜΚ αναμένεται να εγκριθεί σήμερα από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για να ξεκινήσει αμέσως μετά το επίσημο roadshow, με στόχο την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας μέσα στον Νοέμβριο. Τα νέα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στα ταμεία της ΔΕΗ θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου επενδυτικού σχεδίου της, ύψους 5,3 δισ. ευρώ στην τριετία και 8,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, με στόχο την ανάπτυξη ισχύος 7,2 GW AΠΕ μέχρι το 2024 και 9,1 GW μέχρι το 2026.
Η έκτακτη γενική συνέλευση αναμένεται να δώσει το πράσινο φως και για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στη θυγατρική του, Macquarie Infrastructure and Real Assets Group, έναντι τιμήματος 1,3 δισ. ευρώ.