Σε τουλάχιστον 450 εκατ. ευρώ προβλέπεται να αυξηθεί η αξία του χαρτοφυλακίου της Trastor ΑΕΕΑΠ του ομίλου της Τρ. Πειραιώς, έως το τέλος του 2023, από περίπου 390 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εισηγμένης, Τάσο Καζίνο, «για το 2023 έχουμε εκπονήσει μία στρατηγική ανάπτυξης που βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες, την απόκτηση νέων εκτάσεων και την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών logistics που έχουμε στον Ασπρόπυργο, την ανάπτυξη ενός νέου κτιρίου γραφείων στο Μαρούσι και την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων».
Ασφαλώς, παράλληλα με τις παραπάνω κινήσεις, θα γίνουν και νέες επενδύσεις για την απευθείας αγορά ακινήτων. Για τον σκοπό αυτό, οι μέτοχοι της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης της Trastor ενέκριναν της έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως 55 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμο σε μετοχές και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οπως εξηγεί στην «Κ» ο κ. Καζίνος, «στην πράξη θα αξιοποιήσουμε κεφάλαια συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 25 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν για την απόκτηση νέων ακινήτων τρίτων και τα υπόλοιπα 25 εκατ. ευρώ θα αφορούν αγορές ακινήτων, που σήμερα βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου της Τρ. Πειραιώς».
Οι μέτοχοι ενέκριναν την έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως 55 εκατ. ευρώ.
Ηδη, έχει συμφωνηθεί η άμεση απόκτηση τριών τέτοιων ακινήτων, με συνολική αξία 10,4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, θα αποκτηθεί ένα κτίριο γραφείων, χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Κοραή 5 (περικλείει επίσης τις οδούς Σταδίου, Πεσμαζόγλου και Πανεπιστημίου). Πρόκειται για κτίριο γραφείων, το οποίο μισθώνεται από τον όμιλο Πειραιώς και θα αποκτηθεί αντί 7,54 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η Trastor θα αποκτήσει ένα πολυώροφο κτίριο καταστημάτων και γραφείων στη θέση «Αγία Αννα» στο Χαλάνδρι, στη συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου και Συγγρού. Το τίμημα για το ακίνητο αυτό θα ανέλθει σε 1,31 εκατ. ευρώ. Το κτίριο μισθώνει η εταιρεία Avis. Το τρίτο ακίνητο είναι βιομηχανικού χαρακτήρα και μισθώνεται επίσης από την Avis. Βρίσκεται στην Εθν. Οδό Σταυρού – Παιανίας στην Παιανία και το τίμημα ανέρχεται σε 1,55 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο θα είναι χωρίς εξασφαλίσεις και χωρίς χρηματοοικονομικά έξοδα, ενώ θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Τρ. Πειραιώς. Η διάρκειά του θα είναι 18 μήνες, όταν και θα μετατραπεί σε μετοχές της Trastor σε αναλογία 1,32 ομολογίες για κάθε 1 μετοχή. Η λύση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου επελέγη, προκειμένου να επιτρέψει στην Τρ. Πειραιώς να εισφέρει νέα ακίνητα στη θυγατρική της Trastor με έναν πιο άμεσο τρόπο, συγκριτικά με τη διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΕΕΑΠ, η Τρ. Πειραιώς έχει τη δυνατότητα να εισφέρει ακίνητα αξίας έως του 10% του χαρτοφυλακίου της εισηγμένης σε ετήσια βάση, κάτι που μεταφράζεται σε ποσό της τάξεως των 38-39 εκατ. ευρώ με τα σημερινά δεδομένα.